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广发证券广发证券二季度策略28003400间震荡荐7股

时间:2022-04-24 来源网站:西兰花财经网

广发证券:广发证券二季度策略:2800-3400间震荡荐7股

广发证券:广发证券二季度策略:2800-3400间震荡荐7股 更新时间:2010-3-27 0:05:39   08年初有一波重估农业的主题投资,09年初有一波新能源的主题投资,2010年值得人们记住的肯定是一季度的地域板块主题,所以也有投资者戏称“哥炒得不是股票,是中国地图!”。鉴于业绩压力,地域行情虽然逐步退场,但是主题投资并未结束。  两会关键词--最复杂  2008年总理说最困难,2009年总理说最有信心,2010年总理说最复杂。三年三个关键词,“最复杂”也就成为研究对象,是什么最复杂呢,我们理解是政策:先从紧,防过热;再放松,防过冷——这是最复杂的一年,“治大国如烹小鲜”---政策的拿捏要十分精准。  二季度:重回估值,拥抱业绩  目前由于流动性趋紧,依靠超量流动性推动估值提升的市场上升周期已告结束,而随着年报的披露,基本面和盈利将再度成为市场关注的重点。二季度我们认为重回基本面估值的时机到来了。  二季度行情预测:2800点至3400点区间震荡  目前,沪深300的2010年整体动态PE水平在16倍左右,而按照09年业绩的PE水平在20倍以上,考虑到重点研究机构的业绩预测2010年不低于25%的增长,所以行情的演变应该是从09年20倍跨向10年20倍的过程中,虽然中间会有波动,但随着业绩的不断验证,驱动信号将引领市场前行。  二季度投资策略:  我们认为投资上有三类主线值得注意:一是关注次新股超募带来的投资机会,成长和含权的高度统一;二是关注年报以及季报披露的机会,寻找业绩超预期的品种;三是在政策中寻找新的主题方向,从两会热点讨论方向上寻找机会。二季度重点推荐股票是:招商银行、格力电器、黑猫股份、康美药业、合康变频、中国国航、潍柴动力。

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